Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, для которого меткая стрельба и рукопашный бой стали второй натурой. Он привык рисковать собой, если того требовала задача. Но после провала одной операции и гибели товарища Николай заподозрил неладное. Он был уверен — в их рядах затесался предатель. Однако начальство отстранило его от дел, и тогда Устюжанин решил действовать сам.
Чтобы спровоцировать предателя на действие, он уезжает в глухомань, к сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, Николай быстро понимает, что эта работа неспокойна. Ему сразу же приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
