Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личное — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Под землёй скрыты тонны отравляющих веществ, а в концлагере при заводе японцы испытывают их на людях. Теперь Исимура грозит взорвать хранилище, и Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его.
