1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной торговой ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Неизвестный убивает влиятельного дворянина Нефедьева, оставляя сыщика Алексея Лыкова лицом к лицу с загадкой, которая окажется сложнее, чем он предполагал.
Расследуя это дело, Лыков погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Каждый новый шаг приближает его к опасной грани, за которой — либо победа, либо гибель. На кону не только карьера, но и всё, что ему дорого: чувства, принципы, сама жизнь.