Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха задуматься о своей идентичности. На этом фоне разворачивается странное мистическое сближение недавних противников. Марте предстоит решающий выбор — остаться верной тёмному прошлому или довериться любви, несущей надежду.