Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, работает секретный институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебных существ.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с гибелью близких. Чтобы спасти их и родной город, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и право оставаться человеком.